Сміх, радість, насолода, незабаром всі ці відчуття передаються й іншим лялькам через поцілунок Маліс, але чи справді це те, чого вона хотіла? Коли межу незворотного вже перетнули, Маліс дізналась про жахливі наслідки перевтілення, її оточення збожеволіло, чи все ж таки воно поводиться як належно? Але це вже не важливо, її друзі пізнали біль, агонію, смерть. Маліс прагне все повернути, разом з адміністратором, вони йдуть на пошуки того самого приміщення, та зрештою, знаходять його, але бачить його тільки вона, для того щоб адміністратор теж його побачив, йому потрібен лиш поцілунок, Маліс не наважується цього зробити, та вирушає туди сама, Адміністратор який картає себе за те що недогледів за нею та іншими, просить вже у іншої перетвореної ляльки допомоги, тим часом як Маліс, знову зустрічається з істотою, після деякого внутрішнього діалогу, вона наважується зробити те єдине, на що вона спроможна, та зрештою, в пориві ненависті та відчайдушності, вона намагається знищити істоту, та як тільки вона змогла розгледіти справжню сутність істоти, виявилось, що в середині неї була вона ж сама, чи ця істота з самого початку була нею? Чи все навколо це плід її ж уяви?