Дух ластівки, що бажає зустрітися з людиною на ім’я Таніодзакі, який колись їй допоміг. Нацуме погоджується допомогти їй, і з часом вони прив’язуються одне до одного. Коли Цубаме знаходить Таніодзакі, вона не може з ним заговорити, адже він звичайна людина, що засмучує Нацуме. Однак, дізнавшись від Тарусару про кімоно, яке може на день перетворити духа на людину й яке буде вручено як нагороду на конкурсі фестивалю йокаїв, Нацуме вирішує здобути його.

Джерело MyAnimeList