Мо Фана вважають загиблим. Проте, почувши чутки про його місцезнаходження, друг дитинства Мо Фана Чжан Сяохоу вирушає на його пошуки. Після возз'єднання Мо Фан наймає Чжан Сяохоу та Лі Мана вбити гігантську ящірку, душа якої допоможе йому оговтатися від побічних ефектів його диявольських здібностей.

Знову ставши людиною, Мо Фан проводить час зі зведеною сестрою Є Сінься у місті Сонг, де стає свідком того, як над будинками височіє гігантська змія. Коли Мо Фан розпитує свою вчительку Тан Юе про змію, вона забирає його до свого будинку на острові та розповідає про історію зі звіром. Мо Фан погоджується допомогти їй захистити змію в обмін на її цінну линялу шкіру.

Тим часом демон Білого Орла нападає на Західну фортецю, і чума поширюється від міста Бай до міста Сонг. Оскільки вину покладають на гігантську змію, Мо Фан сповнена рішучості довести її невинуватість, шукаючи справжнє джерело хвороби, а також протиотруту.

Джерело MyAnimeList