"Каратель" Суґо Теппей, колишній професійний пілот 15-ї об’єднаної оперативної групи Армії Національної Оборони, відвідує розвідник з Міністерства закордонних справ і запрошує приєднатися до армії. Роздумуючи над пропозицією, він згадує останні місяці служби.

Його остання місія, Операція "Слід", була суворо секретним військовим ударом по Союзу Південно-Східної Азії. Вона швидко пішла на південь для сухопутних сил, і безпілотник Суґо «Перший вартовий» отримав наказ прийти як повітряна підтримка для доставки екстрених запасів для наземних підрозділів, а потім повернутися на базу. Всупереч власному розсуду, Суґо виконав наказ керівництва і в результаті покинув своїх товаришів.

Під час операції загинуло багато людей, у тому числі Оотомо Іцукі, командир Суґо. Однак через три місяці, після певних подій в Міністерстві оборони, Оотомо був помічений на камерах відеоспостереження. Тепер підозрюваний у терористичному акті Суґо співпрацює з інспектором Томомі Масаокою та відділом 01 Департаменту Кримінальних Розслідувань, поки ті переслідують його колишнього наставника.

Джерело MyAnimeList