Минуло кілька місяців після інциденту з "Дорогоцінним насінням", і Такамічі Наноха готується зустріти Фейт Тестароссу, яка повернулася з суду в Адміністративному бюро. Отримавши умовне помилування за свою роль у запобіганні кризі, Фейт дозволили відвідувати школу разом з Нанохою. Однак, перш ніж дівчата встигли налагодити спільне життя, на них несподівано нападає група темних магів. Невідомі нападники поглинають ману Нанохи та Фейт зловісним гримуаром, а "Серце, що росте" та "Бардіче" отримують ушкодження, що призводить до смерті.

Ті, хто стоїть за цією засідкою, відомі як Волькенріттер, а четверо її членів - Віта, Сіґнум, Шамаль і знайома нам Зафіла - були покликані книгою Темряви, щоб виконати її зловісну волю. Нинішня власниця книги - молода дівчина Яґамі Хаяте, яка не знає про її справжню природу, тоді як Волькенріттер, що заряджає свою силу насильно викраденою маною, зобов'язаний шукати завершення тому книги.

Виснажені та беззбройні, Наноха і Фейт змушені змагатися з часом, щоб відновити свої сили і протистояти Волькенріттеру, щоб не дати квартету завершити книгу Темряви і вивільнити її руйнівну магію на світ.

Джерело MyAnimeList