Багато років тому Дзян Дзия, головний учень Залу Дзінсю, приєднався до свого вчителя у жорстокій війні проти демонів, щоб полонити Дев'ятихвосту демоницю-лисицю. Відомий як перший, хто піднявся Небесними сходами, він мав стати лідером богів.

Однак остання місія Дзян Дзия - страта Дев'ятихвостої - незабаром прийняла несподіваний поворот, коли демониця створила ілюзію і показала Дзян Дзия невинну дівчину, ув'язнену всередині неї. Охоплений сумнівами, він звільнив лисячого духа, щоб врятувати дівчину. Як покарання за свій проступок, Дзян Дзия був засланий до Північного моря, а його божественна сила була запечатана, доки його більше не мучитиме міраж Дев'ятихвостої.

Десять років по тому Дзян Дзия мешкає в Північному морі разом зі своїм другом Шенєм Ґонбао та своїм улюбленцем Си Бу Сян. У барі Дзян Дзия зустрічає Сяо Дзьов, яка схожа на дівчину з ілюзії. Коли він запитує її про браслет Дев'ятихвостої демониці на її щиколотці, вона каже, що цей аксесуар відкриває їй місце, де зростають чорні квіти. Не знаючи, чи вірити цьому, Дзян Дзия супроводжує Сяо Дзьов до гори Йовду. Так двоє починають грандіозну подорож, яка може розкрити не тільки правду, яку шукав Дзян Дзия, а й шокуючі факти про велику війну минулого.

Джерело MyAnimeList​