Попри різницю в статусі, троє чоловіків — наймолодший керівник Портової мафії Дадзай Осаму, рядовий Ода Сакуносуке та агент розвідки Сакаґучі Анґо — наприкінці дня збираються в барі «Люпен», аби відпочити в дружній компанії.

Однак однієї ночі Анґо зникає. Фотографія, зроблена в барі, — це все, що залишилося від їхньої зустрічі.

Повертаючись у теперішнє: Дадзай тепер є членом Озброєного детективного агентства. У конфлікт втручається «Гільдія» — американська організація обдарованих, яка має намір відібрати дозвіл на роботу Агентства. Тепер детективам доводиться протистояти одразу двом групам — «Гільдії» та Портовій мафії.

Джерело MyAnimeList​